In einem Waldgebiet in Florida verschwinden mehrere Menschen spurlos. Mulder sieht Parallelen zu einer X-Akte aus dem Jahre 1952 über sogenannte Motten-Menschen, die sich perfekt an ihre Umgebung anpassen können und so für das menschliche Auge unsichtbar sind. Während der Ermittlungen verschwindet plötzlich auch Scully.
Marseille in den 1930er Jahren: Roberto Borgo, ein gefürchteter Scharfschütze, ist an einem brutalen Bandenkrieg um die Kontrolle des Nachtlebens beteiligt. Als sein Freund Xavier unschuldig wegen Mordes verurteilt wird, versucht Roberto gemeinsam mit Xaviers Schwester Georgia, ihn zu befreien - doch sein Plan schlägt fehl und Roberto landet selbst im Gefängnis. Um frühzeitig entlassen zu... Der Mann aus Marseille