Am Airport in Madrid kommen bei einer Gepäckkontrolle verdorbener Fisch, Alkohol und Medikamente zum Vorschein. Am Flughafen in Barcelona werden Tabakwaren sichergestellt. Und am Hafen untersuchen Grenzschützer 230 konfiszierte Pakete.
Teddy Lemke, früher erfolgreicher Musik-Clown und jetzt Besitzer eines Zauberladens, hängt an dem Pflegesohn seiner Zimmerwirtin, als wäre dieser sein eigenes Kind. Eines Tages will man ihm den Jungen wegnehmen, daraufhin flüchten die beiden in Teddys altem Artistenwagen in die Schweiz und schlagen sich als Clowns durch.Teddy Lemke wohnt als Untermieter bei Fräulein Biermann. Der... Wenn der Vater mit dem Sohne
