Vier Schmiede werden aufgefordert, ein fünflagiges Messer herzustellen. Nachdem ihre Klingen einer zermürbenden Testrunde unterzogen wurden, kehren die beiden verbleibenden Schmiede nach Hause zurück, um das berüchtigte Schwert der Naga aus dem 16. Jahrhundert nachzubilden. Die Jury prüft dann diese Schwerter, um festzustellen, welcher Schmied 10.000 Dollar und den Titel verdient hat.
Der vielgesuchte Drogendealer Sanchez kann nach seiner Festnahme entkommen. Er rächt sich an Felix, welcher ihn verhaftet hat und der Partner von Agent James Bond ist. Doch hat er sich damit einen gefährlichen Feind gemacht, der nicht länger ruhen wird, bis der Verbrecher hinter Gittern sitzt. Auch wenn er sich dabei gegen seinen Arbeitgeber - den britische Geheimdienst - stellen muss. Doch... James Bond 007 - Lizenz zum Töten
