In Cleveland untersuchen die Detectives Mike Smith und Walley Everett den Mord an einer 23-jährigen dreifachen Mutter, die verbrannt im Hinterhof eines verlassenen Hauses gefunden wurde. Die Brutalität des Mordes sorgt für Empörung in der Gemeinde, während die Ermittler nach dem Mörder suchen. Und gerade als der Fall in eine Sackgasse zu geraten droht, meldet sich ein Zeuge, der den Fall aufklären könnte.
Schottland im Jahr 1536. Bei einer Schlacht zwischen verfeindeten Clans erleidet der 18-jährige Connor MacLeod schwere Verletzungen. Zum Erstaunen seiner Angehörigen heilen die Wunden des sterbenden Kriegers über Nacht auf wundersame Weise. Aus Angst vor Schwarzer Magie verstößt ihn seine Sippe: Fortan lebt MacLeod mit seiner Ehefrau Heather abgeschieden in den Highlands. Als dort der... Highlander: Es kann nur einen geben
