Der Anblick eines großen, hässlichen Bootes im Garten der Nachbarn bringt Claire auf die Palme. Jay will dem kleinen Joe beibringen, aufs Töpfchen zu gehen - und gerät darüber mit Claire in Streit.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie