Die Observierung einer Sekte in Pittsburgh endet in einer Katastrophe: 20 Sektenmitglieder und zwei FBI-Agenten werden ermordet aufgefunden. Direktor Skinner und Agent Doggett machen sich auf die Suche nach dem Anführer der Sekte, der eine rätselhafte Macht über die Träume seiner Anhänger und Gegner zu haben scheint.
Als ein britisches und ein sowjetisches U-Boot spurlos verschwinden, wird Super-Agent James Bond zusammen mit seiner hübschen russischen Kollegin Anya Amasova auf den mysteriösen Fall angesetzt. Gemeinsam sollen sie die bösen Pläne von Bonds Erzfeind, dem größenwahnsinnigen Bösewicht Karl Stromberg, durchkreuzen, der die Welt mit Atombomben, die auf Moskau und New York City gerichtet sind,... James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte