Mulder untersucht die Entführung eines Mädchens in Kalifornien. Kurz darauf gibt es von ihm kein Lebenszeichen mehr. Scully findet ihn schließlich völlig verstört auf. Mulder glaubt, dass es zwischen dem Fall und dem Verschwinden seiner Schwester eine Verbindung gibt.
Chicago in den 1920er Jahren: Die mittellosen Musiker Joe und Jerry werden zufällig Zeugen eines Mafia-Massakers und tauchen auf der Flucht vor den Tätern in einer Damenkapelle unter. Gemeinsam mit den Musikerinnen reisen sie nach Florida. Als „Daphne“ und „Josephine“ lernen sie die bezaubernde Ukulelespielerin Sugar Kane und den Millionär Osgood E. Fielding III. kennen. Während Joe... Manche mögen‘s heiß
