Michael Kritschgau, ein Mitarbeiter des Pentagon, erklärt Mulder, dass er und Scully seit Jahren von der Regierung bewusst in die Irre geführt werden. Kurz darauf entdeckt Mulder zudem, dass er überbewacht wird. In einem Handgemenge tötet er den Beschatter. Bei dem Toten findet Mulder Hinweise, die belegen, dass auch das FBI selbst in die Sache verwickelt ist.