Die Enterprise findet das Wrack des verunglückten Forschungsschiffes Vico, das einen schwarzen Schwarm untersuchte. Der kleine Timothy ist der einzige Überlebende. Der Junge ist fest davon überzeugt, dass er Schuld an dem Unglück ist. Deshalb will er keine Gefühle mehr haben und beginnt den Androiden Data zu imitieren.
Da wird die Enterprise plötzlich von rätselhaften Gravitationswellen getroffen.