Mulder und Scully ermitteln in einer Mordserie, bei der allen Opfern das Herz entfernt wurde. Mulder hat seinen neuen Nachbarn Padgett, einen jungen Schriftsteller, in Verdacht. Und tatsächlich findet er in dessen unfertigem Roman alle Morde bis ins Detail beschrieben.
Die 17-jährige Näherin Anne-Claire lernt in Paris einen arbeitslosen Künstler kennen, den sie „Monpti“ nennt - „mein Kleiner“. Um den jungen Mann zu beeindrucken, gaukelt sie ihm vor, aus einer wohlhabenden Familie zu stammen. Als der Schwindel auffliegt, fühlt sich Monpti betrogen. Bei einer Auseinandersetzung auf offener Straße gerät Anne-Claire unter ein Auto, und Monpti, der... Monpti