Während eines Tornados verschwindet der Strafgefangene Pinker Rawls spurlos aus seiner Zelle. Kurz darauf wird die in zwei Hälften zerteilte Leiche des Gefängnisdirektors gefunden. Mulder ist überzeugt, dass Rawls der Täter ist. Doch dazu müsste Rawls durch geschlossene Türen gehen können.
Los Angeles 1937: Der abgebrühte Privatdetektiv J.J. Gittes, eigentlich eher auf harmlose Aufgaben spezialisiert, sieht sich in eine skandalöse Korruptions- und Mordaffäre verwickelt. Es beginnt alles mit einem Auftrag, den eine faszinierende Dame aus der High Society, Mrs. Mulwray, ihm gibt: Er soll ihren Mann Hollis Mulwray beschatten, um ihm eheliche Untreue nachweisen zu können. Die... Chinatown