Ausgerechnet einen Tag vor dem Angriff auf Pearl Harbour 1941 verschwand ein amerikanisches U-Boot. Admiral Chegwidden nimmt die Ermittlungen auf. Dabei stellt er mehrere Ungereimtheiten fest und kommt zu dem Ergebnis, dass es eine Verschwörung innerhalb der Regierung geben muss. Unterdessen muss Bud einen schwierigen Fall lösen: Weil es ihm nicht gelingt, Gewicht zu verlieren, soll ein übergewichtiger Petty Officer entlassen werden.
