In Hillsborough angekommen, erfahren Jamie und seine Miliz, dass Governor Tryon eine unorthodoxe Lösung für die Bedrohung durch die Regulatoren vorgeschlagen hat.
Als die hübsche Amerikanerin Reggie Lambert aus dem Urlaub nach Paris zurückkehrt, findet sie nicht nur das Appartement verwüstet vor - ihr Mann Charles wurde von den Einbrechern ermordet. Von der CIA erfährt sie, dass Charles während des Zweiten Weltkriegs Gold im Wert von 250.000 Dollar unterschlagen hat. Nun setzen seine damaligen Helfer alles daran, die Beute in ihren Besitz zu bringen.... Charade