Um das Leben der schwerkranken Scully zu retten, lässt sich Direktor Skinner mit dem Raucher auf einen gefährlichen Handel ein: Als eine Frau durch unzählige Bienenstiche stirbt, beseitigt Skinner die Leiche und sämtliche Beweise. Aber dann findet Mulder heraus, dass die Bienen einen mutierten Pockenerreger übertragen.
Marseille in den 1930er Jahren: Roberto Borgo, ein gefürchteter Scharfschütze, ist an einem brutalen Bandenkrieg um die Kontrolle des Nachtlebens beteiligt. Als sein Freund Xavier unschuldig wegen Mordes verurteilt wird, versucht Roberto gemeinsam mit Xaviers Schwester Georgia, ihn zu befreien - doch sein Plan schlägt fehl und Roberto landet selbst im Gefängnis. Um frühzeitig entlassen zu... Der Mann aus Marseille
