Vier Schmiede werden aufgefordert, ein fünflagiges Messer herzustellen. Nachdem ihre Klingen einer zermürbenden Testrunde unterzogen wurden, kehren die beiden verbleibenden Schmiede nach Hause zurück, um das berüchtigte Schwert der Naga aus dem 16. Jahrhundert nachzubilden. Die Jury prüft dann diese Schwerter, um festzustellen, welcher Schmied 10.000 Dollar und den Titel verdient hat.
James Bond landet wegen eines Verräters aus den eigenen Reihen für Monate in nordkoreanischer Gefangenschaft. Als er freigelassen wird, sinnt 007 auf Rache. Er macht sich, vom eigenen Geheimdienst im Stich gelassen, auf die Suche nach seinem Peiniger, der Kontakte zu einem Diamantenmillionär unterhält. Die Reise führt Bond von Hong Kong über Kuba bis nach Island. Dabei stößt der Agent... James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag