Die Stylistin Lily Walker wird auf ihrem Heimweg von einer Dinner-Party von einem Fahrradfahrer erschossen. Ein Handabdruck des Täters kann ihn überführen. Doch der vorbestrafte Harry Rice begeht Selbstmord, bevor die Detectives Jaruszalski und Morales ihn verhaften können. Die Ermittler vermuten bald, dass Harry jemand die Tat anhängen wollte.
Die Ermittlungen führen sie zu der Designerin Jill Jennings, die mit Lily im Streit lag.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie