Sekretärin Stockl steht erstarrt in der Umkleidekabine des Kaufhauses Herbst. Vor ihr liegt die Leiche der Tochter des Hauses: erschlagen. Ein erster Verdacht fällt auf die Modeeinkäuferin Bernadette Schwaiger, mit der das Opfer seit längerem zerstritten war. Am Ende liefert Controllerin Patrizia Ortmann den entscheidenden Hinweis, um den Fall lösen zu können.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie