Zwei Menschen mussten sterben: beide Anwälte, beiden wurde das Herz herausgeschnitten. Prentriss ist bei den Ermittlungen nicht ganz bei der Sache: Sie hat sein erstes Abendessen mit Mendoza.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie