Deputy Director Kersh konfrontiert Scully mit mysteriösen Abdrücken, die stark an jenes außerirdische Raumschiff erinnern, das zwei Jahre zuvor vor der Küste Westafrikas gefunden worden war. Die Spur führt zu FBI-Agent Robert Comer, der eine UFO-Sekte infiltrieren sollte und dann die Seiten wechselte.
Jetzt wird Comer zur tödlichen Gefahr für Scullys kleinen Sohn William.
Nachdem Agent 009 in Ost-Berlin ermordet wird, übernimmt James Bond dessen Auftrag und soll gegen einen internationalen Schmugglerring ermitteln. Nach einer Auktion in London führt Bonds Spur über den afghanischen Prinzen Kamal Khan nach Indien, wo er Bekanntschaft mit der schönen Octopussy macht. Sie hilft ihm, dem sowjetischen General Orlov auf die Schliche zu kommen, der sich anhand einer... James Bond 007 - Octopussy