Eine Mordserie in dem Ort Novi in Virginia ruft die Agents Reyes und Doggett auf den Plan: Zwei Männer aus einer Therapiegruppe ehemaliger Strafgefangener sind bei lebendigem Leib gehäutet worden. Der Verdacht fällt auf ein weiteres Gruppenmitglied, doch dieser Mann wird von schrecklichen Visionen gequält.
Reyes findet heraus, dass es für die Mordserie ein historisches Vorbild gibt.
Nachdem Agent 009 in Ost-Berlin ermordet wird, übernimmt James Bond dessen Auftrag und soll gegen einen internationalen Schmugglerring ermitteln. Nach einer Auktion in London führt Bonds Spur über den afghanischen Prinzen Kamal Khan nach Indien, wo er Bekanntschaft mit der schönen Octopussy macht. Sie hilft ihm, dem sowjetischen General Orlov auf die Schliche zu kommen, der sich anhand einer... James Bond 007 - Octopussy