Zehn Jahre nach seinem Verschwinden taucht der kleine Billy Underwood wieder an seiner Schule auf. Er ist in der Zwischenzeit überhaupt nicht gealtert, obwohl er mittlerweile siebzehn Jahre alt sein müsste. Agent Doggett untersucht den Fall, erhält aber von dem rätselhaften Jungen keinerlei Hilfe, weil dieser kein Wort spricht.
Und auch sonst verhält er sich ganz anders, als seine Eltern ihn in Erinnerung haben.
Als ein britisches und ein sowjetisches U-Boot spurlos verschwinden, wird Super-Agent James Bond zusammen mit seiner hübschen russischen Kollegin Anya Amasova auf den mysteriösen Fall angesetzt. Gemeinsam sollen sie die bösen Pläne von Bonds Erzfeind, dem größenwahnsinnigen Bösewicht Karl Stromberg, durchkreuzen, der die Welt mit Atombomben, die auf Moskau und New York City gerichtet sind,... James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte