Die FBI-Mitarbeiterin Leyla Harrison lenkt die Aufmerksamkeit von Doggett und Reyes auf einen Jungen namens Tommy Conlon, der mit seinem Vater in den Bergen von Pennsylvania lebt. Die Mutter hat sich angeblich mit 16 Messerstichen selbst umgebracht. Als die Agents und Leyla sich des Falles annehmen, beginnt für sie ein wahrer Alptraum.
Schon als Junge wird Colin vom Gangsterboss Frank Costello wie ein Sohn behandelt. Um ihn bei seinen kriminellen Machenschaften zu unterstützen, lässt Colin sich als Erwachsener zum Polizisten ausbilden und wird Teil einer Spezialeinheit, die gegen Costello ermittelt - der perfekte Maulwurf! Doch Colin ist nicht der einzige Spitzel: In Costellos Reihen agiert der Polizist Billy. Er wuchs... Departed - Unter Feinden
