Deputy Director Kersh konfrontiert Scully mit mysteriösen Abdrücken, die stark an jenes außerirdische Raumschiff erinnern, das zwei Jahre zuvor vor der Küste Westafrikas gefunden worden war. Die Spur führt zu FBI-Agent Robert Comer, der eine UFO-Sekte infiltrieren sollte und dann die Seiten wechselte.
Jetzt wird Comer zur tödlichen Gefahr für Scullys kleinen Sohn William.
Schon als Junge wird Colin vom Gangsterboss Frank Costello wie ein Sohn behandelt. Um ihn bei seinen kriminellen Machenschaften zu unterstützen, lässt Colin sich als Erwachsener zum Polizisten ausbilden und wird Teil einer Spezialeinheit, die gegen Costello ermittelt - der perfekte Maulwurf! Doch Colin ist nicht der einzige Spitzel: In Costellos Reihen agiert der Polizist Billy. Er wuchs... Departed - Unter Feinden
