Jerry und sein Freund Napoleon arbeiten in einem Labor. Tom entdeckt die beiden Wissenschaftler und bekommt Appetit. Als ein alter Kater im Labor mit einer Maschine in ein junges Kätzchen verwandelt wird und die Mäuse jagt kommt es zu turbulenten Szenen.
Hinweis
Die Kultserie um Tom und Jerry geht in eine neue Runde. Fortan sind die beiden nicht nur in ihrem Vorstadthäuschen anzutreffen, sondern auch an ungewöhnlicheren Orten, beispielsweise einem Schloss im Mittelalter oder im Büro eines verrückten Wissenschaftlers. „Manege frei“ für die zwei Streithähne!