Die böse Hexe Wilhelmina stiehlt eine verzauberte Mandoline. Wird das Instrument am Tag gespielt fangen alle vor Freude an zu tanzen. Hört man die Musik aber in der Nacht wird man in einen Trance-Zustand versetzt. Der Trance-Zustand käme Wilhelmina gerade recht denn sie will Dorothy austricksen und ihre roten Schuhe haben.
Zum Glück hat Dorothy aber Freunde auf die sie sich verlassen kann.
Hinweis
Nach dem Sieg über die Böse Hexe des Westens hat Königin Ozma Dorothy zur Prinzessin der Smaragdstadt ernannt. Ihre neuen Pflichten erledigt sie mit Mut und Begeisterung. Im Kampf für das Gute kann sie sich auf ihre Freunde verlassen: den tapferen Löwen, die kluge Vogelscheuche, den großherzigen Blechmann und ihren Hund Toto.