Die böse Hexe ist auf der Suche nach den silbernen Schuhen. Sie findet heraus, dass es im Schloss von Königin Ozma einen Hinweis darauf gibt, wo diese Schuhe sein könnten. Mit Hilfe eines Zaubertranks versetzt sie die Torwächter in einen tiefen Schlaf und schleicht sich in das Schloss hinein. Trotzdem wird eine Alarmglocke aktiviert, wodurch ein riesiger schlafender Drache geweckt wird, der in der Smaragdstadt nun für Unruhe sorgt.
Hinweis
Nach dem Sieg über die Böse Hexe des Westens hat Königin Ozma Dorothy zur Prinzessin der Smaragdstadt ernannt. Ihre neuen Pflichten erledigt sie mit Mut und Begeisterung. Im Kampf für das Gute kann sie sich auf ihre Freunde verlassen: den tapferen Löwen, die kluge Vogelscheuche, den großherzigen Blechmann und ihren Hund Toto.
